01.Mr. アップルヘッド（こういう生涯でありたい）
02.雪解け(福神）神奈延年バースデーライブ6/10だよ
03.新しい風（ハミングバード　麻生祥一郎も若くて細かったコーナー）
04.GOOD MORNING（ハミングバード麻生祥一郎コーナー）
05.野性の目をした少年（ハミングバード麻生祥一郎ヒゲ面で男っぽかったのに繊細な歌詞コーナー）
06.悲しみはどこから（２０年ぶりくらいのブルースハープ）
07.Flower（麻生祥一郎　青春振り返りコーナー）
08.別れ道（前前犬　はまるんに捧ぐ）
09.季節の跡（失恋）
10.DIAMOND CALLING（マクロス７で使ってくれない珍品コーナー）
11.SPIRAL ANSWER（マクロス７で使ってくれない　こてこてブルース珍品コーナー）
12.天国の男（ハミングバードゴリゴリのなサザンロック）
13.ガラパゴス（昔から秘境好き　今日は変則チューニングで）
14.I LOVE YOU（JAMで３回ほど中断したやつね）
15.八月六日（広島に原爆が落とされた日だよ）
16.マグノリア（おばちゃんのお葬式で流れて以来、歌いながら泣けてくる。たとえイントロ間違っても）
17.肘掛け椅子のひまわり（ゴッホとゴーギャンの物語）
18.LONDON MAGIC（５０代のビートルマニアの旅行記　アンコールの最後予定だったのに」）
19.Imagine（ジョン・レノン稀代のの名曲）
20.Yesterday（ポール、母を思って名曲誕生、 幸子のリクエストで歌ったポンちゃん11万円おひねりが）
21.Let It Be（こんな素晴らしい曲がこの世にあるか　これも母を思って名曲誕生！！！）
22.水玉のカバ（ミュージシャンなんて所詮水玉のカバ）

EN 〜with PONCHAN〜
23.１２３（ぽんちゃん代表作ですです）
24.ワーテルローで会いましょうFUKUPON （ピピピピピザがない！！！！）

トーク　PONCHAN　寒河江　梅村
「PLEASE PLEASE ME」
「SHE LOVES YOU 」
超難関福山芳樹ウルトライントロクイズ
生演奏ギターソロクイズ
プレゼントコーナー
即興公開作曲コーナー
機材解説コーナー
「きまぐれもぐら」
「1192つくろう福山王国」
2ショット

第一部
01.KING
02.猫に聞け
03.ぶらん　ぶらん
04.ようこそニッポントウキョウ地区へ
05.Tumbleweeder
06.ビルカバンバへ
07.オラショ
08.肘掛け椅子のひまわり
09.三本脚の蜘蛛
10.LONDON MAGIC

第二部
11.そろそろ帰ろう（トルバドールギターズスペシャル）
12.ワーテルローで会いましょう（福ポンデラックス)

第三部
13.HOLY LONELY LIGHE
14.Wild Life
15.HELLO
16 DAIMON
17.Waiting for you
18.BURNING FIRE
19.メドレー
ダイアモンド クレバス
～星間飛行
～PLANET DANCE
～突撃ラブハート
～DYNAMITE EXPLOSION
20.TRY AGAIN
21.ANGEL VOICE

アンコール
22.真赤な誓い
23.月のささやき

横浜O-SITE
—ギター—
1.ようこそニッポントウキョウ地区へ
2.黒い瞳のネロリ
3.風のシンフォニー
4.星の手紙
5.風と風
6.赤い花びら
—ピアノ—
7.I Love You
8.オラショ
9.デスペラド
10.青春の影
—-トルバドール　ギターズ—
11.僕の道
12.きみにおやすみ
13.晩鐘
14.サクラサクララ
15.心の鏡
—ピアノ—
16.掛け椅子のひまわり
17.マグノリア
—ギター—
18.Make My Day!
19.猫に聞け
—ピアノ—
20.LONDON MAGIC

1.キングゲイナー・オーバー
2.真赤な誓い
3.HOLY LONELY LIGHE
4.突撃ラブハート
5.MY SOUL FOR YOU
6.ANGEL VOICE

ミック＆フック
1.愛・おぼえていますか
2.悲しくてやりきれない
3.南風
4.残酷な天使のテーゼ(カラオケ）

1.真赤な誓い
2.キングゲイナー・オーバー
3.REMEMBER 16
4.PLANET DANCE
5.DYNAMITE EXPLOSION

ミック＆フック
1.愛・おぼえていますか
2.悲しくてやりきれない
3.南風
4.残酷な天使のテーゼ(カラオケ）