01.Mr. アップルヘッド（こういう生涯でありたい）
02.雪解け(福神）神奈延年バースデーライブ6/10だよ
03.新しい風（ハミングバード　麻生祥一郎も若くて細かったコーナー）
04.GOOD MORNING（ハミングバード麻生祥一郎コーナー）
05.野性の目をした少年（ハミングバード麻生祥一郎ヒゲ面で男っぽかったのに繊細な歌詞コーナー）
06.悲しみはどこから（２０年ぶりくらいのブルースハープ）
07.Flower（麻生祥一郎　青春振り返りコーナー）
08.別れ道（前前犬　はまるんに捧ぐ）
09.季節の跡（失恋）
10.DIAMOND CALLING（マクロス７で使ってくれない珍品コーナー）
11.SPIRAL ANSWER（マクロス７で使ってくれない　こてこてブルース珍品コーナー）
12.天国の男（ハミングバードゴリゴリのなサザンロック）
13.ガラパゴス（昔から秘境好き　今日は変則チューニングで）
14.I LOVE YOU（JAMで３回ほど中断したやつね）
15.八月六日（広島に原爆が落とされた日だよ）
16.マグノリア（おばちゃんのお葬式で流れて以来、歌いながら泣けてくる。たとえイントロ間違っても）
17.肘掛け椅子のひまわり（ゴッホとゴーギャンの物語）
18.LONDON MAGIC（５０代のビートルマニアの旅行記　アンコールの最後予定だったのに」）
19.Imagine（ジョン・レノン稀代のの名曲）
20.Yesterday（ポール、母を思って名曲誕生、 幸子のリクエストで歌ったポンちゃん11万円おひねりが）
21.Let It Be（こんな素晴らしい曲がこの世にあるか　これも母を思って名曲誕生！！！）
22.水玉のカバ（ミュージシャンなんて所詮水玉のカバ）

EN 〜with PONCHAN〜
23.１２３（ぽんちゃん代表作ですです）
24.ワーテルローで会いましょうFUKUPON （ピピピピピザがない！！！！）